กองทุน AI Situational Awareness ขายพอร์ตสาธารณะทิ้ง แต่ยังถือหุ้น Anthropic
กองทุนเฮดจ์ฟันด์ด้าน AI ของ Leopold Aschenbrenner เผชิญความผันผวนครั้งใหญ่หลังพอร์ตหุ้นร่วงหนักและมีการขายหุ้นออกไป
ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง
- กองทุน Situational Awareness ทำผลตอบแทนพุ่งสูงถึง 439% ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมิถุนายน
- หุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI ในพอร์ตดิ่งลงกว่า 30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
- Citadel เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในพอร์ต ส่งผลให้ทรัพย์สินลดลงเหลือประมาณ 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์
Leopold Aschenbrenner ผู้ก่อตั้งกองทุนวัย 25 ปีชาวเยอรมัน ซึ่งไม่มีประสบการณ์การซื้อขายมาก่อนเปิดกองทุนในปี 2024 เขามีชื่อเสียงจากวิทยานิพนธ์การลงทุนที่ระบุว่าการขยายขนาด AI จะต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านเซมิคอนดักเตอร์ หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ และพลังงานจำนวนมาก
สถานการณ์ของกองทุนดำเนินไปอย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ โดย Financial Times รายงานว่ากองทุนทำผลตอบแทนได้ถึง 439% สำหรับปีสิ้นสุดเดือนมิถุนายน และสินทรัพย์ภายใต้การ管理เคยเติบโตสูงสุดถึง 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ก่อนที่สถานะของกองทุนจะร่วงลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางขาลงของตลาดลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ตามรายงานของ CNBC
ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง
หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI เผชิญแรงเทขายอย่างหนัก เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการลงทุนมหึมาอาจยังไม่สร้างรายได้ในระยะอันใกล้ ความเสียหายของกองทุนยังทวีความรุนแรงขึ้นจากกลยุทธ์ Leverage หรือการใช้เงินกู้ยืมมาซื้อหุ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทั่วไปของเฮดจ์ฟันด์
หุ้นที่ได้รับผลกระทบหนักในพอร์ตประกอบด้วยผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ SK Hynix และ Sandisk ผู้พัฒนาพลังงานสะอาด Bloom Energy และผู้ให้บริการคลาวด์ Nebius Group ซึ่งทั้งหมดร่วงลงมากกว่า 30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
กลยุทธ์ Leverage หรือการกู้ยืมเงินมาลงทุน ถือเป็นดาบสองคมที่ช่วยเพิ่มผลกำไรมหาศาลในช่วงตลาดขาขึ้น แต่ในยามที่ตลาดผันผวนและหุ้นในพอร์ตดิ่งลงอย่างรวดเร็ว แรงกดดันจากการต้องชำระคืนหนี้หรือการถูกบังคับขาย (Margin Call) อาจส่งผลให้มูลค่ากองทุนหดตัวลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติหลายเท่าตัว
หลังจากที่ Citadel เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในพอร์ตดังกล่าว ทรัพย์สินรวมของ Situational Awareness ก็ลดลงเหลือประมาณ 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ ตามรายงานของ Bloomberg ลดลงจากระดับประมาณ 2.0 หมื่นล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้น อ้างอิงจากรายงานของ WSJ
ในส่วนของการระดมทุนเริ่มต้น Situational Awareness สามารถระดมทุนได้หลายร้อยล้านดอลลาร์ โดยมีผู้สนับสนุนยุคแรกได้แก่ Jane Street บริษัทควอนต์ท్రేดดิ้ง, Patrick และ John Collison ผู้ร่วมก่อตั้ง Stripe รวมถึง Daniel Gross และ Nat Friedman ผู้บริหารจาก Meta
นอกเหนือจากพอร์ตสาธารณะแล้ว พอร์ตการลงทุนภาคเอกชนของกองทุนยังมีบริษัทชิป MatX และสตาร์ทอัพศูนย์ข้อมูล AI อย่าง Fluidstack ซึ่งมีรายงานว่าอยู่ในระหว่างเจรจารอบระดมทุนใหม่ที่มูลค่า 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทาง TechCrunch ได้ติดต่อไปยัง Aschenbrenner เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้
ที่มา: TechCrunch
พบข้อมูลผิดพลาดในบทความนี้? แจ้งปัญหาบทความนี้
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น