Fosun ยื่นไฟลิ่ง IPO ClubMed ในฮ่องกง แยกตัวเป็นบริษัทมหาชน
Fosun International ยื่นคำขอจดทะเบียน IPO สำหรับ ClubMed Lifestyle Group ในตลาดหุ้นฮ่องกง โดยมี BNP Paribas, HSBC และ J.P. Morgan เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง
- ClubMed Lifestyle Group ยื่นไฟลิ่ง IPO ในตลาดหุ้นฮ่องกงโดย Fosun International
- มีวาณิชธนกิจระดับโลกอย่าง BNP Paribas, HSBC และ J.P. Morgan เป็นผู้สนับสนุนร่วม
- รายได้ปีก่อนแตะ 2.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นไม่ถึง 5% ท่ามกลางกลยุทธ์พรีเมียม
- เป้าหมายขยายพอร์ตสู่ 85 รีสอร์ตภายในปี 2030 พร้อมลุยโมเดลธุรกิจใหม่
ClubMed Lifestyle Group ซึ่งเป็นบริษัทลูกภายใต้การถือหุ้นของ Fosun International กลุ่มยักษ์ใหญ่ด้านการท่องเที่ยวจากประเทศจีน ได้ยื่นเอกสารสมัครเข้าจดทะเบียนเสนอขายหุ้น IPO ต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงอย่างเป็นทางการ เพื่อแยกแบรนด์รีสอร์ตออล인คลูซีฟชื่อดังแห่งนี้ให้กลายเป็นบริษัทมหาชนแยกตัวออกต่างหาก โดยที่ทาง Fosun จะยังคงรักษาสถานะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เอาไว้เช่นเดิม
สำหรับเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนในเวอร์ชันเผยแพร่ต่อสาธารณะยังไม่ได้ระบุตัวเลขมูลค่ากิจการที่คาดหวัง กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ หรือเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ โดยมีสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกอย่าง BNP Paribas, HSBC และ J.P. Morgan เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และหลักทรัพย์ร่วมกันในดีลครั้งสำคัญนี้
ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง
ในส่วนของผลประกอบการทางการเงิน ClubMed Lifestyle Group ซึ่งปัจจุบันดำเนินกิจการรีสอร์ตชายหาดและรีสอร์ตสกีแบบออลอินคลูซีฟรวมทั้งหมด 69 แห่งทั่วโลก สามารถสร้างรายได้รวมเมื่อปีที่ผ่านมาได้ประมาณ 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตขึ้นไม่ถึง 5% ขณะที่ตัวเลขกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (adjusted EBITDA) อยู่ที่ราว 453 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้ว่าทางแบรนด์จะทุ่มเทดำเนินกลยุทธ์ยกระดับภาพลักษณ์สู่ตลาดระดับบน (Premiumization) มาอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ทั่วพอร์ตโฟลิโอในปี 2024 แต่ข้อมูลทางการเงินกลับสะท้อนว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะยังไม่สามารถสร้างอำนาจในการกำหนดราคาหรือกระตุ้นความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยรายได้จากรีสอร์ตแทบจะทรงตัว อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ขยับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อเท่านั้น และอัตราการเข้าพักยังคงติดอยู่ที่ระดับประมาณ 62% ต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 3 ปีเต็ม
การนำ ClubMed กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นฮ่องกงอีกครั้งในรอบนี้สะท้อนให้เห็นความพยายามของ Fosun ในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนและเพิ่มความคล่องตัวให้แก่ธุรกิจรีสอร์ต ท่ามกลางความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านแบรนด์สู่ตลาดลักชัวรีที่ต้องแข่งขันสูง การระดมทุนผ่าน IPO จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนแผนขยายกิจการระดับโลกและการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยไม่ต้องพึ่งพิงงบประมาณจากบริษัทแม่ฝ่ายเดียว
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้นับเป็นความพยายามครั้งที่สองของ Fosun ในการนำแบรนด์ ClubMed เข้าสู่ตลาดทุนสาธารณะ หลังจากที่เคยทำการจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงมาแล้วเมื่อปี 2018 ก่อนจะตัดสินใจซื้อหุ้นคืนเพื่อนำบริษัทออกจากตลาดไปเมื่อเดือนมีนาคม 2025 ที่ผ่านมา โดยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุน IPO รอบใหม่นี้ถูกวางแผนไว้ว่าจะนำไปใช้สนับสนุนการขยายสาขาทั่วโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีรีสอร์ตราว 85 แห่งภายในปี 2030 รวมถึงการลงทุนด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ที่มา: Skift
พบข้อมูลผิดพลาดในบทความนี้? แจ้งปัญหาบทความนี้
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น