Jio เตรียมระดมทุน 3.2 พันล้านดอลลาร์ในอินเดีย
Reliance Jio เคาะราคาไอพีโอ 1,065-1,119 รูปีต่อหุ้น เตรียมเปิดจองซื้อ 21-23 ตุลาคมนี้ คาดดันมูลค่าบริษัทแตะ 1.08 แสนล้านดอลลาร์
ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง
- Jio กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 1,065 ถึง 1,119 รูปีต่อหุ้น
- เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ตุลาคม โดยเปิดประมูลนักลงทุนหลัก 19 ตุลาคม
- ตั้งเป้าระดมทุนสูงถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นการทำ IPO ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย
- เงินทุนส่วนใหญ่จะถูกนำไปชำระหนี้ให้กับบริษัทลูก Reliance Jio Infocomm
Reliance Industries ได้ยื่นเอกสารต่อตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า Jio ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 270 ล้านหุ้น อยู่ที่ 1,065 ถึง 1,119 รูปี หรือประมาณ 11.19 ถึง 11.76 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้มีกำหนดเปิดให้จองซื้อตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 23 ตุลาคม และจะเปิดให้นักลงทุนสถาบันรายใหญ่หรือแองเคอร์อินเวสเตอร์เข้ามาเสนอราคาในวันที่ 19 ตุลาคมนี้
หากประเมินจากราคาส่วนปลายบนสุดของช่วงราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ การทำ IPO ครั้งนี้จะส่งผลให้ Jio มีมูลค่ากิจการสูงถึงประมาณ 10.3 ล้านล้านรูปี หรือราว 108.3 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างอิงจากจำนวนหุ้นที่จะมีอยู่ทั้งหมดหลังจากการเสนอขายหุ้นเสร็จสิ้น ซึ่งจะทำให้การระดมทุนครั้งนี้มีมูลค่าสูงถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์ และอาจกลายเป็นดีลการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดีย
ย้อนกลับไปในปี 2020 Jio เคยถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ราว 4.91 ล้านล้านรูปี หรือประมาณ 65 พันล้านดอลลาร์ในขณะนั้น โดยในตอนนั้นบริษัท Meta ซึ่งใช้ชื่อว่า Facebook ในเวลานั้นได้เข้ามาลงทุนเป็นจำนวนเงิน 5.7 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Google ได้ทุ่มเงินลงทุนไปอีก 4.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อร่วมพัฒนาธุรกิจดิจิทัลในภูมิภาคนี้
นับตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2016 Jio ได้เติบโตจนกลายเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย ด้วยจำนวนผู้ใช้งานมากกว่า 524 ล้านราย ณ สิ้นวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งนำหน้าคู่แข่งรายอื่น ๆ อย่าง Bharti Airtel, Vodafone Idea และบริษัทโทรคมนาคมของรัฐบาลอย่าง BSNL โดยในระยะแรกบริษัทใช้วิธีดึงดูดลูกค้าด้วยบริการอินเทอร์เน็ตฟรีและแพ็กเกจราคาประหยัด ก่อนที่ปัจจุบันราคาค่าบริการจะปรับตัวมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับคู่แข่งในตลาด และได้ขยายบริการครอบคลุมทั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ บริการคลาวด์ รวมถึงธุรกิจดิจิทัลอื่น ๆ เพิ่มเติม
ภาพประกอบจากคลังภาพสต็อก ไม่ใช่ภาพจากเหตุการณ์จริง
การนำ Jio เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของตลาดทุนอินเดีย เนื่องจากขนาดการระดมทุนที่สูงถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทแม่ Reliance Industries พร้อมทั้งสะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียใต้ ที่บริษัทโทรคมนาคมไม่ได้จำกัดอยู่แค่บริการเสียงหรืออินเทอร์เน็ตมือถืออีกต่อไป แต่ได้แผ่ขยายอิทธิพลไปยังโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบริการดิจิทัลครบวงจร
สำหรับผลประกอบการในช่วงไตรมาสสิ้นสุดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รายได้ของ Jio ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า สู่ระดับ 391.7 พันล้านรูปี หรือประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่กำไรสุทธิขยับตัวสูงขึ้น 9% อยู่ที่ 77.6 พันล้านรูปี หรือประมาณ 816 ล้านดอลลาร์ อ้างอิงจากหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้น
นอกจากนี้ ทาง Jio ยังได้จัดสรรหุ้นมูลค่าสูงสุดถึง 25 พันล้านรูปี หรือประมาณ 263 ล้านดอลลาร์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ Reliance Industries ที่มีสิทธิ์ และอีก 5 พันล้านรูปี หรือราว 53 ล้านดอลลาร์ สำหรับพนักงานของบริษัท ซึ่งจะได้รับส่วนลดพิเศษในราคา 54 รูปีต่อหุ้น โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ทางบริษัทมีแผนที่จะนำเงินจำนวนสูงสุดถึง 275 พันล้านรูปี หรือ 2.9 พันล้านดอลลาร์ ไปใช้ในการชำระหนี้สินของบริษัทลูกอย่าง Reliance Jio Infocomm และส่วนที่เหลือจะนำไปใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปในการดำเนินกิจการต่อไป
ที่มา: TechCrunch
พบข้อมูลผิดพลาดในบทความนี้? แจ้งปัญหาบทความนี้
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น